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3天搞懂ETF投資:跨市跨境高CP值,讓你繞著地球賺N圈!

出版日期
2018
閱讀格式
PDF
書籍分類
學科分類
ISBN
9789862487457

文化部計次

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ETF兼具傳統股票與基金的特性
是連股神巴菲特都持續看好的新種金融商品
本書搭配豐富圖解與詳細解說
讓你第一次投資ETF就上手!

短線投資股票,讓你不得不汲汲於追求明牌,積極進出,因此而神經耗弱?中長期抱股,甚至於想要存股,卻讓你抱得步步驚心、大失所望?曾經投資基金,卻淪為花錢請人家幫你虧錢?投資有這麼難嗎?其實,投資不用這麼悲情,ETF將是你最新的資金救贖!

▲什麼是ETF?
ETF指的是「交易所交易基金」(Exchange Traded Funds,簡稱ETF),或稱「指數股票型基金」,是一種兼具股票、封閉型基金與開放型基金各項特色的商品。ETF跟「指數型基金」一樣是以某一個特定指數為追蹤標的,並複製出相同資產配置模式的投資組合,但是售予一般投資人的持分憑證卻採取如同股票的交易方式,在證券交易所掛牌買賣,因此又稱為「指數股票」(Index Shares)。

▲ETF五大優勢,成為投資人新寵
1. 花小錢買一籃子股票,投資組合鮮少更動。
2. 績效貼近指數,投資輕鬆不費力!
3. 可以買進、放空,融資、融券。
4. 槓桿型ETF,獲利時的報酬率翻倍!

▲股神VS基金經理人的十年賭約,ETF完勝避險基金
2005年,股神巴菲特(Warren Buffett)與避險基金業者賽德斯(Ted Seides)打賭:投資任何一檔美股ETF,10年之後的績效將比任何一檔避險基金更好;2017年,巴菲特致信股東,他買進並持有的美股ETF績效達85.4%,複合年成長率達7.1%!

ETF操作簡單,投資組合的透明度高,所代表的投資標的為一籃子股票,可有效分散投資、降低風險,對於忙碌的現代人來講,可省去選股程序所需耗費的時間精力,是相當適合一般家庭執行長期財富管理計畫時使用的金融工具。

準備好邁向致富之路了嗎?用小錢累積大財富,擺脫錢不夠用、薪情差的冏途,在什麼都漲,就是薪水不漲的時代,自己幫自己加薪!


【本書特色】
1. 一問一答方式,讓你快速認識ETF買賣的基本常識:ETF和股票、基金有何不同?ETF有幾大類?如何運用ETF的特性賺錢?何時該進出場?
2. 簡單說明ETF交易的專有名詞,以淺顯易懂的方式解釋,靠ETF賺錢不求人!
3. 完全圖解!將獲利關鍵全部記下來:將複雜的觀念簡單化、視覺化,不必死記硬背,自然而然融會貫通!附有總結筆記,讓重點容易理解、容易記憶。
4. 專為金字塔頂端客戶投資操作的梁亦鴻老師親自跨刀授課:精心規劃3天課程,不用花時間出門上課,教你如何觀察進場時機、學會避開地雷風險。

職稱:
精進財商顧問股份有限公司 副總經理/國立台北商業大學 兼任助理教授
金融業及講座經歷:
?台北國際商業銀行(營業部、信託部)
?日盛證券(國外事業處)
?亞洲證券(金融商品部、總經理室)
?華南永昌證券(金融商品部)
?南山人壽財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管)
?正平會計師事務所 顧問
?台灣財富管理規劃發展協會 監事
?證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座 講師
?經濟日報全國財富管理競賽(金融組、大專院校組)命題委員
?長庚大學管理學研究所 兼任講師(衍生性金融商品實務分析)
?中華民國證券商同業公會、文化大學、台北商業大學、輔仁大學推廣教育部 兼任講師
?CFP各模組講師∕證券分析師

  • 第1天 錢進 ETF:你應該懂的ETF 基本觀念
    • 第1小時 看對趨勢再投資,讓你賺錢省時又省力
      • ˙ 認識 ETF:高CP 值的金融商品
      • ˙ ETF 要透過一籃子股票追蹤或複製某一產業或大盤的表現
      • ˙ ETF 完勝避險基金,股神「賭」贏!
      • ˙ ETF 五大優勢,市場投資人青睞有加
    • 第2小時 原型、槓桿、反向 ETF ?分辨清楚,達人就是你
      • ˙ ETF 新成員:槓桿+反向,多空都能賺
      • ˙ 複製指數有誤差,報酬率這樣算
      • ˙ 「趨勢看多」選槓桿,「趨勢看空」選反向
      • ˙ 原生、槓桿、反向:混搭操作,長線保護短線
      • ˙ 投資 ETF 應有的風險意識
    • 第3小時 別人淘寶你淘金,國際常見 ETF 介紹
      • ˙ ETF 淘金術:跨界跨市場 ,ETF 全球資產配置藍圖
      • ˙ 全球ETF 包羅萬象,應有盡有
      • ˙ 布局全球ETF,各國股市輪動榮景不漏接
    • 第4小時 周遊列國,投資國際化:錢進國際的方法
      • ˙ 在國內券商買海外ETF,須開複委託帳戶
      • ˙ 做個稱職 I 世代,自己的帳戶自己上網開
      • ˙ 各家券商優點不同,挑選適合自己投資風格的最好
      • ˙ 複委託券商收費較貴,適合長期投資人
      • ˙ 美國 VS. 臺灣ETF,交易制度七個大不同
    • 「第一次就上手」專欄 NO.1 ETF 關鍵名詞解釋:追蹤的標的指數、淨值和市價
  • 第2天 靈活多變,掌握獲利良機:ETF 操作策略幫你趨吉避凶
    • 第1小時 隨勢翻轉:ETF 與總體經濟的關係
      • ˙ ETF 是一籃子股票,和總體經濟指標無法脫勾
      • ˙ 經濟指標預估景氣波動,首重GDP
      • ˙ GDP 增減,牽動雙率(利率、匯率)變動
      • ˙ 各國成長罩門不同,看仔細才能提高投資ETF 勝算
      • ˙ 關注通膨率,預測利率決策
      • ˙ 貨幣政策,央行調控市場的主要工具
      • ˙ 撒錢救經濟,救市最直接的財政政策
      • ˙ 關心經濟數據,掌握長期趨勢
    • 第2小時 隨波逐流:ETF 與技術指標的關係
      • ˙ 價量變化藏玄機,參考量能變化投資ETF
      • ˙ 多空走勢,從短、中、長期MA 移動平均線相對位置來解讀
      • ˙ 多空指標1:KD 隨機指標
      • ˙ 多空指標2:MACD 指數平滑異同移動平均線
      • ˙ 善用 RSI 相對強弱指標,找短期最佳進出點
    • 第3小時 單筆+定期定額,投資 ETF 攻守合宜、進退有據
      • ˙ 投資 ETF 新方式:1000 元開始定期定額,團購ETF
      • ˙ 定期定額投資 ETF 的四大優點
      • ˙ 定期定額投資 ETF 的五大注意事項
      • ˙ 混搭投資 ETF,報酬率再升級
    • 第4小時 精打細算投資 ETF,預約富足人生:案例解析
      • ˙ 小資男女:靠著 ETF 滾出第一桶金
      • ˙ ETF 是完成人生各階段理財目標的好幫手
      • ˙ 100 萬元成家、創業基金,這樣操作輕鬆得
      • ˙ 青壯族:透過全球 ETF 賺出各項圓夢基金
      • ˙ 樂活退休族:ETF 這樣布局,年金自己攢
      • ˙ ETF—「少少的錢」卻可以「大大的投資」
    • 「第一次就上手」專欄NO.2 領先指標投資法
  • 第3天 ETF 淘金術:ETF 的全球資產配置藍圖
    • 第1小時 臺股 ETF 的操作策略
      • ˙ 派息穩健,定存族的最佳替代方案這樣買
      • ˙ ETF 質變+量變,生力軍前仆後繼
      • ˙ AI +新科技、原物料+新興市場,吸金且吸睛
      • ˙ 跨界+跨境,用新臺幣賺遍全世界
    • 第2小時 跨界跨市場:族繁不及備載的美股 ETF
      • ˙ 美國淘金基本款,一定要知道的口袋名單
      • ˙ 美股包羅萬象,如何下手?這樣把美國整個買下來
      • ˙ 全方位資產配置,不可少的投資組合
    • 第3小時 與時俱進:征戰一帶一路的陸股商機
      • ˙ 中國相對「美而廉」,一帶一路+入摩契機,不容錯過
      • ˙ 中國指數何其多,這樣挑就對了
      • ˙ 投資陸股 ETF,參與中國多頭行情
    • 第4小時 優質 ETF 看這裡:ETF 資訊這裡找
      • ˙ 包羅萬象,新手入門看臺灣證券交易所
      • ˙ 簡明扼要,鉅亨網的 ETF 排行
      • ˙ 應有盡有,擁抱全世界的 Money DJ 理財網
      • ˙ 透過 ETF,將資金放入更多好籃子,更能分散風險、提高報酬率
    • 「第一次就上手」專欄NO.3 除了原型之外⋯⋯應該選擇反向型或是倍數型ETF 嗎?

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